¿Cómo se relaciona la gestión de proyectos en las firmas de CPA? El Gerente de Proyectos de nuestro cliente se preocupa por el movimiento de tareasa través de la empresa. Este rol establece una línea distintiva entre (a) el equipo de ventas (b) el movimiento de los servicios de back-office.
Esta distinción es muy importante a medida que nuestro cliente crece con el tiempo. Con más de 3000 clientes activos, no pueden permitirse seguir añadiendo gerencia intermedia para supervisar el progreso del trabajo cuando las ventas se expanden. Se necesita mucho espacio mental para que el equipo se concentre en su trabajo de producción y para mantenerse enfocado en las entradas y salidas de este conocimiento. Por lo tanto, minimizarían la necesidad de archivar carpetas flotantes por la oficina, o entregables impulsados por un gobierno. Lo que fluye a través de las firmas de CPA es conocimiento profesional que mejora los negocios de los clientes.
SOLUCIÓN E IMPACTO
Después de una considerable reflexión, proponemos al cliente implementar una herramienta de gestión de proyectos para gestionar la operación diaria.
1. La gestión de proyectos libera al equipo de gestión para enfocarse en el servicio profesional al cliente. El equipo puede ser aún más profesional en presencia de un PM. Un rol de Gestión de Proyectos es una especie de garantía de que las promesas de una profunda y intensa experiencia se están entregando de manera consistente y puntual. ¿Ofreces servicios complejos? ¿Sirves en un nicho profundo? Entonces necesitas un PM. El PM siempre los estará dirigiendo hacia el cliente, la entrega final, y cuándo deben completarse las cosas.
2. La gestión de proyectos es un rol de cuidado del 'movimiento de trabajo'. La gestión de proyectos ayuda al equipo a gestionar el flujo de muchas partes móviles y permite al equipo hacer su mejor trabajo. El PM se encarga del movimiento mientras que el equipo de backend se ocupa del lado del servicio de la firma. Los CPAs y otros miembros del equipo pueden apoyarse en el PM para ayudarles a priorizar y conocer la visión del servicio de la firma y su servicio. Si un CPA se pregunta qué es lo siguiente que debe hacerse, puede preguntar al PM para que les ayude a priorizar sus pensamientos mientras los CPAs se enfocan en el cliente.
3. La gestión de proyectos lleva la responsabilidad de los procesos y software que mejoran el servicio de la firma. A medida que la firma crece, su software, sus procesos y el movimiento y 'marcado de casillas' de varias piezas de software se vuelven más exigentes para su equipo técnico. El PM se encarga de esos procesos y del software relacionado. El software tiene que ser mantenido después de todo. El PM puede hacer eso bien. Saben lo que necesita estar funcionando a través del software en primer lugar.
Después de la implementación, nuestro cliente puede poblar nuevos procesos en el software, mantenerlo actualizado y construir nuevos procesos que hagan que la firma sea aún mejor. Con la implementación de las herramientas de gestión de proyectos, la productividad mejora en un 20% y ya no requieren horas extras de último minuto.
